課程介紹
理財(cái)規(guī)劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小
企業(yè)、 機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
理財(cái)規(guī)劃師前景:
隨著:金融業(yè)的國際化發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。
個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融
機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中, 其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場競爭
力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師。
理財(cái)規(guī)劃師已經(jīng)成為一種專門行業(yè)，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計(jì)，我國金融理財(cái)規(guī)劃師有20萬人的缺
口，嚴(yán)重的缺口導(dǎo)致理財(cái)規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一 。金融從業(yè)人員對理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的需求也日益迫
切，具備理財(cái)規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人士,尤其是取得中華人民共和國職業(yè)資格的理財(cái)規(guī)劃師，必將成為中國金融職場的新龐
兒。
理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理
財(cái)服務(wù)。1997年， 美國理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年
僅工作600小時(shí)。2001年， 美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒"排名中,理財(cái)師位列第一 。
那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢?據(jù)了解，美國理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元,香港理財(cái)規(guī)劃師去年最高
收入達(dá)200多萬港元，國家理財(cái)規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民
幣之間”。
參考我國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)為人矚目，具有
廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。.
考試性質(zhì):理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試是中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)組織的全國統(tǒng)一 考試
考試等級:設(shè)二個(gè)等級，分別為:金融理財(cái)師(AFP)、注冊理財(cái)規(guī)劃師(CFP) 。
考試日期:每年1、4、7、11月最后一個(gè)周末進(jìn)行全國統(tǒng)考。
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