小熊離開母親，走進森林去玩。小鳥在枝頭啁啾，松鼠在樹下奔跑，一切都這么新奇。它并不認識它們的名字，不了解它們是什么，卻想跟它們一起玩。但它才跑過去，鳥兒就沉默了。松鼠也不見了影子。只看見樹下有一頭小動物，它便伸出手去拉它的手，卻痛得“哇”一聲大叫起來，原來那頭不說話的動物，是渾身都是針的刺猬。所以小熊下一次看見一頭樣子差不多的小動物，連忙裝出很兇的樣子，要恐嚇它不讓它走過來。對方委屈地“咪——噢”一聲，走過去了，在那邊與一株老樹交上朋友，還伸出舌頭去舐它骨節粗大的手。

小熊感到后悔，當它下一次遇見一頭動物，好像剛才那和善的小花貓。就連忙向對方的嘴巴伸出友誼的熊掌。不料對方在它的掌上很狠啄了一口。因為它的名字叫兀鷹，而且許久沒吃內了。小熊得到這次教訓，下次遇見動物，連忙避到對方背后去。這次一陣臭氣，叫它連連后退，這頭臭鼬，還在那兒偷偷發笑。小熊再往前走，當空中再有物體飛揚，它就連忙掩住鼻子，以為這次學得聰明了。不料那是芬芳的蝴蝶，蝴蝶覺得受了侮辱，癟癟嘴，生氣地拍動翅膀飛走了。等到小熊發覺對方原來是可愛的，它已經永遠失去這位朋友。它張開雙臂迎接，以為它再飛回來，不料卻被螫了一口，原來這次來的是蜜蜂，不是蝴蝶。

小熊捧著又紅又腫的手指，在那兒哇哇大叫。突然眼前一亮，來了一個天使。這下子它可以放心了。因為至少這次，它曉得來的是什么。媽媽說故事的時候，每次說到天使出場，就等于主角遇到救星，故事圓滿收場。現在那天使揮動仙棒，向它的手指一指——呀，手指忽然漲大十倍，天使笑彎了腰，叫道：“快來看呀!墨西哥仙人掌呀!”小熊正不知如何是好，另一個天使出來，叫它往前走10步，結果，小熊撲通一聲掉進河里。第三個天使在岸邊出現。幫忙拉小熊上岸，結果自己也掉下河里，弄得一身泥濘，半推半拉，才把小熊弄回岸上。這時第4個天使，拿了藥箱，出現在小熊身旁，替它包扎傷口，但它笨手笨腳，連旁邊一株樹和一塊石也纏進繃帶里去。

到了這時候，小熊才曉得，即使是天使，也有惡作劇的，也有指錯路的，也有些有心但無力的，也有些好意然而卻是笨拙的。