小鹿斑比依依不舍地離開了媽媽，媽媽說它要開始獨立地生活了。

小鹿斑比在森林里走啊走啊，看到了許多美麗的花草。小鹿斑比在森林里還看到了許多不一樣的小動物。

小鹿斑比走累了，它在一棵大樹下休息。一只小兔子也來到了大樹下。小鹿斑比和小兔都很高興認識對方，并一起快樂地玩了起來。

這時，一只老狼來到了大樹下。它裝出很虛弱的樣子，問道：“你們知道去往河邊的路怎么走么？我口渴了，想去河邊喝水，你們能帶我去嗎？”

小鹿斑比想起了媽媽說的不能跟隨陌生人前往任何地方，剛要拒絕老狼，但這時善良的小兔看著虛弱的老狼同情地說：“沒問題，我帶您去吧。”說完就一蹦一跳地往前方走去。

小鹿斑比見阻止小兔已經來不及了，只好慢慢地、小心翼翼地一邊走一邊暗中觀察老狼的舉動。

小兔走到了一條岔路口，一條大路一條小路，都可以到達河邊。這時，小鹿斑比正在用自己的本領感受前路的狀況及風險，突然發現身后的老狼原本渾濁的眼睛發出了邪惡的光。

壞了，老狼可能不安好心。怎么辦？我要趕快想辦法和小兔一起離開老狼，太危險了！小鹿斑比果斷地攔住了正要往小路中前進的小兔。

小鹿斑比微笑著對小兔說：“剩下的路程我來帶路吧。”說完，拉著小兔就要往大路上走。老狼露出了兇惡的嘴臉，惡狠狠地說：“我現在渴得厲害，我們走小路，小路到得快！”

小鹿斑比微笑著對老狼說：“哎啊，不好意思，老狼先生，我想起來了，我們好像走錯路了，我現在就和小兔去前面問問路。”小鹿斑比趕緊讓小兔騎在自己的后背上，撒開腿朝大路跑了過去。

老狼一看自己的陰謀被小鹿斑比發現了，也不再偽裝自己，就跑著向它們追了過去。這時，小兔也明白了老狼的陰謀。它騎在小鹿斑比的背上，兩手緊緊地抓住小鹿斑比的耳朵，扯開嗓子大呼：“救命啊，老狼來了，它是壞人！”

大路上的動物聽見了小兔的呼救，紛紛聚集過來，一起把老狼給打倒在地。

小鹿斑比和小兔得救了。小兔好奇地問小鹿斑比是怎么識破老狼的陰謀的。小鹿斑比說：“媽媽說過，我們不能跟隨陌生人前往任何地方，因為我們不能根據長相和外貌來判斷誰好誰壞，但是一定要提高警惕，要不然，你的善良可能會被壞人利用！”