很早的時候，青蛙不是只在晚上才叫的。白天，她經常和畫眉、百靈一起唱歌，合奏。有時候還叫來蛐蛐一起熱鬧。青蛙的打擊樂很在行，每場演出都全身投入。
青蛙住的地方非常簡陋，大多數時間住在田梗和水邊。平時這種地方對人們的生產不造成妨礙。青蛙心地善良，經常幫助作物消除害蟲，所以受到全社會廣泛愛戴。
后來，老鼠搬來做鄰居，青娃也沒意見。開始青娃還跟老鼠做伴，帶它在田地里轉轉，熟悉環境。老鼠的樣子文質彬彬，勤奮，每天都在擴大自已的別墅，晚上才加班加點去找東西吃。對老鼠勤奮的成績，青蛙很佩服，常常自嘆不如。有時候情況比較特殊，青蛙也會進入老鼠的別墅暫住。大家相處比較和睦。
再后來，蛇也搬來了。
蛇天生很懶，從不愿意站起來，整天默默躺著，連身體也不舍得翻一翻，四肢就蛻化了，變成光溜溜的一條桿，而且很軟。蛇不勞動，整天東鉆西鉆，找東西吃，專門偷吃別的孩子和蛋，趁人不注意的時候，它還吃人。
蛇悄悄對老鼠說：“青蛙每天都召集些不三不四的鳥來吵吵鬧鬧，影響你的孩子睡覺，以后你的孩子一定很笨，變成白天出門晚上睡覺，很危險。這對鼠族統籌安排生產（找食物）和建設（打洞）很不利。”
老鼠同意蛇的看法，非常感激蛇的好意——因為老鼠每天晚上出門全為了偷食物，并搬回家。夜深人靜的時候，總是提心吊膽——老鼠并不知道，它的這些習慣，蛇早已發現。
“可是，這又有什么辦法呢？”感覺蛇很善解人意，老鼠接受意見，虛心認真請教。
于是蛇就住到了老鼠的公寓里。認真告訴它：“應該勸勸青蛙，晚上飛蛾最多，應該白天休息晚上唱歌”。清除飛蛾是青蛙的工作，蛇的這句話點中了青蛙的軟肋。老鼠拍手贊賞，就去找青蛙商量：“我家的孩子真不容易，晚上跟我學習，白天才能休息，你能不能把誘捕飛蛾的演奏會改在夜里舉辦？”這個建議非常合理。
青蛙感覺老鼠很有誠意，況且大家都是鄰居，也不能不考慮小鼠成長的問題。當即決定把演奏會開幕時間改到天黑以后。
與此同時，蛇在悄悄爬樹。蛇散布謠言說：青蛙想改行唱歌，可是喉嚨不行，正在千方百計想偷百靈的鳥蛋治病……
謠言很快在樹林里散布。畫眉和百靈們趕緊飛走。青蛙從此遠離了精靈的朋友，只有燕子在銜泥的時候偶爾還跟它問候。那是因為過去燕子受傷青蛙曾經救過它的緣故。
每天晚上的演奏會，只有青蛙家族和沒頭沒腦蛐蛐一如既往地繼續，樂曲只能以打擊樂為主，她們依然很認真很投入。雖然黑暗中互相看不見，但善良的心靈一呼百應仍然充滿活力。
在充滿活力的蛙聲中，蛇和老鼠悄悄出洞。老鼠躡手躡腳，一步一探頭；蛇則軟軟地輕輕扭挪，全在草從底下過。它們心照不宣，悄無聲息。
老鼠源源不斷地把糧食搬進公寓；蛇偷偷鉆入青蛙家的后門。
青蛙全力以赴傾情協奏，并不知道她的兄弟在一個一個地減少。
冬天來了。所有的青蛙都把門窗糊起來抵御風寒。老鼠的公寓儲滿糧食。蛇找不到青蛙和食物，就寄宿在老鼠的別墅。蛇順順貼貼地盤好身體，瞇起眼睛，緊緊盯住老鼠一家……
在老鼠公寓的窗外，有一個善良的女孩正對著帥哥說：“叫你的爸爸媽媽趕快買房買車吧，世界上最癡情的女郎馬上就嫁給你啦。”